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发布于2021-10-12 15:37:18

鲁银投资之价值分析

大股低价增发，为什么要增发，缺钱可以出售万润股权啊，卖了就是钱，说到底其实就是为了尽快以最低成本取得公司股权，国为目前股价不能正确反应公司股价，大股东之可恶，否则目前公司股价应该在10元以上。结合近一年来的操作，大股东有决心要做好上市公司，目前方向主要在新材料，盐业相关资源及相关碳中和产业方向。大股东要干，肯定想要低价买点股票进来啊，当于可以13块多买的，这次一增发，他的成本基本在10块左右。其价值体现在哪里呢？1、盐业资产，其实盐业资产这块目前就能支撑目前股价，这块资产鲁银买进花了13亿买了盐业资产其实现在看来是大赚了，那可以资源，盐业都是垄断的，如果我有13亿肯定我也买，未来随着货币超发，资源肯定是最值钱的，并且盐里面还有溴素，毛利看了一个40%以上，当时应该是省里领导想让盐业集团借壳上市，可能有些条件不符合，后来不知道谁出注意把核心盐业公司注到上市公司，实现资产证券化，并且目前也成立公司去搞盐穴储能，不知道能不能搞好，至少是个概念。盐业这块资产值30亿没问题。2、鲁银新材料，这块我觉得将来有可能科创或者北交所上市的资产，公司净资产在3个亿，评估3.7亿，增资8000千万，目前至少值4.5亿，上半年收入5.5亿，利润2000万，全年估计12亿收入，利润5000万，并且是新材料行业，是科创的好苗子，不知道有没有计划上市，为什么要增资，说白了公司目前行业很好，缺少资金周转，投资，上市融资了公司能迅速做大做强。这个公司如果让基金去投资，估值应该在10亿左右。3、万润股权，今天算18个亿。4、磊宝锆业，这家搞耐火材料的，目前C轮融资，其股东有很多股权投资机构，其有很强的上市愿望，600万股上市翻个20倍，就是下一个万润，其有很大不确定性，不作估值。5、其它资产就作5个亿。总体63亿，总股本5.682亿，股价应该11元。鲁银其实整体在变好，大股东也想做好，就是这是国有企业，通病效率低，这个公司要是大股东是个人，现在股价应该15元去了。上半年每股收益1毛，预计全年经营每股收益应该在2.5毛。如果处置2000万润股份。按今天 价格18算。3.6亿扣除所得税还有2.7亿，每股4.75毛，综合今年最好可能达到7毛多一股，就看大股东怎么操作了，其实我是希望增发通过的，不通过他没把股价做上去的动力，增发通过了，估计6毛一股，25倍市盈率就是15元。综合这几天盘面看，有人已经意识到这一块了，查觉鲁银投资的价值了，开始买进了，但是大股东增发到关键时候，有人拼命打压，要涨上去了，通过就很难。所以掉下来就买吧，我已经持有鲁银7年了，22没卖，浪费了大量好股耗在这上面了，我比柳恒伟还进得早，现在做差价，低价买进，降低成本，不在这个股上挣3倍收益肯定不会走的，还好看到公司在好转。 转载自: 600784股吧 http://600784.h0.cn
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全部评论（15）

最近|最早| 赞
1534289277710-22 11:22
值50元
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1534352474210-16 12:26
一个房地产公司，拥有100亿房产资产，但那是融资来的钱，净资产可能都负的了，所以，资产不是这么算的
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1534084290110-16 12:00
忽悠也要有点儿水平，万润目前持有就只有10亿市值，这一项就差近一半 8个亿，不是蠢就是坏
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1534374387710-14 09:52
冲啊，还等啥，今天最上5.85又加仓了
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1534128391110-13 14:48
你股价不高.别忘了.鲁银10送10了.还有股改.10送4股..
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1534247335810-13 12:44
鲁银投资面临价值重估和业绩增长的戴维斯双击！
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1534229334610-12 19:44
明白人
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1534171344710-12 18:38
盐业资产歪打正着，资产注入时盐穴没有计入资产，未来盐穴储气、储油丶调峰电站将成为重要看点，盐穴已成为聚宝盆。冶金粉末北交所上市已做好了准备！
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1534137398110-12 17:23
@15340203257: 
关键还是国惠无能，效率低下。这么长时间还搞不定。
国有企业都这，其实应该开展员工持股，1亿股里拿一半出来给员工
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1534188268410-12 17:22
@15343173742: 
你还是做了工课的，持有7年就有点扯了。个人觉得此时此刻到了喷发前夜了。被增发压着太久了
14年底买的，慢慢调仓换的
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1534020325710-12 16:45
关键还是国惠无能，效率低下。这么长时间还搞不定。
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1534317374210-12 16:19
你还是做了工课的，持有7年就有点扯了。个人觉得此时此刻到了喷发前夜了。被增发压着太久了
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1534087358010-12 16:12
分析完全正确，我还有22元买的，不解套，不翻翻，翻几番，谁走啊？不看好的快点走吧。
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1534369417610-12 16:07
http://v.iqilu.com/sdws/qlxf/2021/0518/4911792.html
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1534401360610-12 15:45
溴素涨价，由4.5万/吨涨到7万/吨，估计还要涨，公司一年大概2千吨，一个季度500吨，涨价这块四季度增加利润1250万。
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鲁银投资分时图
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平安银行 18.28 3.57% 0.9 16.85
海王生物 3.20 -0.62% 0.3 3.51
和顺电气 14.56 -2.22% 3.2 7.94
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称：鲁银投资

股票代码：sh600784

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：普钢

所属地区：山东

公司全称：鲁银投资集团股份有限公司

英文名称：Luyin Investment Group Co.,Ltd.

公司简介：鲁银投资公司地处济南市，主要业务包括粉末冶金、房地产、贸易等。粉末冶金公司主要产品为钢铁粉末系列产品，广泛应用于汽车、家电、航空航天、焊接等领域。粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企业，产品质量稳定，客户认可度较高，具备良好的品牌形象，处...

注册资本：6.8亿

法人代表：杨耀东

总  经 理：赵希玉

董      秘：唐猛

公司网址：www.luyin.cn

电子信箱：luyin784@163.com

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